Nos Estados Unidos, um seleto grupo de 67 empresas listadas no S&P 500 não apenas paga dividendos regularmente aos acionistas, mas também aumenta o valor distribuído a cada ano nas últimas duas décadas e meia.
São conhecidas como as “Dividend Aristocrats” (Dividendos Aristocratas), e apresentam um crescimento anualizado médio de proventos de 8% ao ano, segundo a Proshares. Além disso, essas companhias frequentemente superam o maior índice de ações dos EUA em vários períodos.
No acumulado dos últimos 30 dias, enquanto o S&P 500 apresentou uma alta de 3,43%, o S&P 500 Dividend Aristocrats, índice de referência para este grupo de empresas, subiu 3,86%, de acordo com dados compilados pelo TradingView em 27 de agosto.
O que são Dividendos Aristocratas?
Desde 1926, os dividendos contribuíram com aproximadamente 32% do retorno total do S&P 500, enquanto as valorizações de capital somaram 68%. As empresas conhecidas como Dividendos Aristocratas têm se destacado por aumentar consistentemente suas distribuições aos acionistas ao longo do tempo.
Entre esse grupo de elite, destacam-se empresas de diversos segmentos, como industrial, produtos básicos de consumo, finanças, saúde, tecnologia da informação e energia. Nomes conhecidos, como McDonald’s e Coca-Cola, fazem parte desta lista seleta.
Essas companhias não só garantem rendimentos atrativos constantemente, mas também apresentam um histórico impressionante de crescimento de dividendos.
Quais empresas fazem parte dos Dividendos Aristocratas?
Entre as 67 empresas do S&P 500 que se qualificam como Dividendos Aristocratas, diversas são conhecidas globalmente.
McDonald’s, por exemplo, registrou lucro de US$ 2 bilhões no segundo trimestre de 2024 e tem aumentado seus pagamentos de dividendos de forma ininterrupta por quase cinco décadas. Sua taxa de crescimento anualizada de proventos nos últimos cinco anos foi de 7,9%.
A Coca-Cola, amplamente popular tanto por sua bebida quanto pelo fato de ser uma ação permanente na carteira de investimentos de Warren Buffett, tem aumentado os pagamentos de dividendos há 62 anos de forma contínua. Nos últimos cinco anos, a taxa anualizada de crescimento de seus dividendos foi de 3,9%.
A Chevron Corp, outra empresa que faz parte da carteira de Buffett, tem aumentado seus pagamentos de dividendos há 37 anos e apresenta uma taxa de crescimento anualizada de 6,5% nos últimos cinco anos.
Como investir em Dividendos Aristocratas?
Investir em Dividendos Aristocratas pode ser uma estratégia inteligente para aqueles que buscam rendimentos consistentes e crescimento a longo prazo. Existem duas formas principais de investir no grupo seleto de dividendos:
- Compra direta de ações: Para isso, é necessário abrir uma conta em uma corretora internacional e adquirir os papéis das empresas listadas no S&P 500.
- ETFs (Exchange Traded Funds): Outra forma prática é investir em ETFs que acompanham o índice S&P 500 Dividend Aristocrats. O principal exemplo é o ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats, com o ticker NOBL.
Quais são os benefícios e riscos de investir em Dividendos Aristocratas?
Montar uma carteira de dividendos em dólar oferece diversos benefícios, como:
- Rendimentos em moeda forte: Proporcionando estabilidade e afastando-se da volatilidade do real.
- Exposição a empresas consolidadas: Os Dividendos Aristocratas são companhias com históricos sólidos.
- Diversificação geográfica: Investir em empresas americanas ajuda a diversificar além das fronteiras brasileiras.
No entanto, é importante estar ciente dos riscos envolvidos, como:
- Volatilidade cambial: As flutuações no câmbio podem afetar o valor dos dividendos quando convertidos para reais.
- Ventos macroeconômicos e regulatórios: Mudanças nas políticas fiscais e monetárias dos EUA podem impactar os dividendos.
Investir em Dividendos Aristocratas exige planejamento e entendimento dos fatores que afetam tanto os rendimentos quanto os riscos. É uma forma eficaz de garantir um fluxo constante de rendimentos e potencial de crescimento, mas deve ser abordado com cautela e conhecimento.
